Transparenz in der Finanzberatung schaffen
Erfahren Sie, wie strukturierte Analysen und persönliche Gespräche zur Entwicklung individueller Empfehlungen beitragen.
Individuelle Analyse
Jeder Fall wird gezielt und persönlich besprochen.
Strukturierte Einschätzung
Wir bewerten nachvollziehbar Marktchancen und Risiken.
Unser Beraterteam
Kompetenz und Erfahrung vereint
Dr. Stefan Lorenz
Leitender Berater
Promotion Volkswirtschaftslehre Universität Hamburg
Finanzinstitut Nord
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Dr. Lorenz verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich mit Fokus auf analytische Verfahren, Neutralität und vertrauliche Beratung.
Seine strukturierte Herangehensweise ermöglicht individuelle Beratung. Er legt großen Wert darauf, Empfehlungen objektiv und verständlich zu vermitteln.
Julia Berger
Senior Beraterin
Diplom Betriebswirtin FH Köln
BeratungsCenter West
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Frau Berger bringt umfassende Praxiserfahrung ein. Sie analysiert Kundensituationen präzise und erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich.
Sie legt Wert auf strukturierte, lösungsorientierte Beratung. Ihre Stärken sind präzise Analysen und eine transparente, kundennahe Kommunikation.
Thomas Brandt
Analyst
B.Sc. Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Analytik PLUS
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Herr Brandt unterstützt die Beratung durch Datenanalysen und moderne Verfahren. Er sorgt für belastbare und verständliche Analysen im Kundeninteresse.
Er achtet besonders darauf, dass Analysen verständlich erklärt werden. Seine Datenkompetenz unterstützt die objektive Entscheidungsfindung.
Sarah Hoffmann
Kundenbetreuung
Kauffrau für Büromanagement IHK Berlin
ServiceZentrale Berlin
Kernkompetenzen
Methodik
Zertifikate
Frau Hoffmann ist erste Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen. Sie sorgt für einen reibungslosen Beratungsablauf.
Sie stellt sicher, dass alle Termine und Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen und begleitet Kunden durch den Beratungsprozess.
So gestalten wir den Beratungsprozess
Transparenz und Klarheit stehen im Mittelpunkt jeder Phase – von der Analyse bis zur Empfehlung.
Erstgespräch und Zielklärung
Im Auftaktgespräch klären wir Erwartungen, Ziele und relevante Hintergründe. So passen wir den Beratungsprozess individuell an.
Dabei achten wir auf eine verständliche Einführung und besprechen alle Rahmendaten ausführlich.
Analyse und Bewertung
Im nächsten Schritt folgt eine detaillierte Analyse Ihrer Situation. Risiken und Chancen werden gemeinsam nachvollziehbar besprochen.
Wir zeigen transparente Entscheidungsgrundlagen und erläutern einzelne Aspekte anschaulich.
Empfehlung und Nachbesprechung
Zum Abschluss unterbreiten wir fundierte Empfehlungen und besprechen die nächsten Schritte. Jede Empfehlung bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Feedback wird aufgenommen, weitere Anliegen können jederzeit eingebracht werden. 'Ergebnisse können variieren.'
Unser Ansatz im Vergleich
Erfahren Sie, wie sich unsere Beratung von klassischen Lösungen unterscheidet.
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und individuelle Betreuung stehen im Zentrum unseres Angebots. Sehen Sie die Unterschiede im direkten Vergleich.
Unsere Beratung
Individuelle, transparente Empfehlungen
Persönliche Analyse
Gezielte Besprechung aller Anliegen
Objektive Einschätzung
Transparente und befundbasierte Bewertung
Vertraulichkeit garantiert
Maximaler Schutz Ihrer Daten
Nachvollziehbare Dokumentation
Alle Empfehlungen schriftlich festgehalten
Individuelle Betreuung
Auf persönliche Anliegen abgestimmt
Klassische Beratung
Allgemeine, standardisierte Ratschläge
Persönliche Analyse
Gezielte Besprechung aller Anliegen
Objektive Einschätzung
Transparente und befundbasierte Bewertung
Vertraulichkeit garantiert
Maximaler Schutz Ihrer Daten
Nachvollziehbare Dokumentation
Alle Empfehlungen schriftlich festgehalten
Individuelle Betreuung
Auf persönliche Anliegen abgestimmt